ERA-ERP permite setarea în funcție de client a conturilor ce vor fi afișate pe facturile emise. Pentru configurarea acestei funcționalități urmați pașii:
1. Accesați Comercial – Parteneri – Actualizare…
2. Selectați partenerul, în lista din stânga, apoi accesați butonul reprezentat de trei puncte () pentru a deschide ecranul în care se introduc conturile partenerului dar și conturile ce vor apărea pe facturile emise către acest partener;
3. Selectați pagina “Banci Proprii pe Doc. Emise” pentru introducerea conturilor ce vor apărea pe facturile emise. Accesați butonul “Preluare Conturi Bancare” pentru a prelua conturi bancare din cele definite pentru compania dvs.
ERA-ERP permite setarea în funcție de client a conturilor ce vor fi afișate pe facturile emise. Pentru configurarea acestei funcționalități urmați pașii:
1. Accesați Comercial – Parteneri – Actualizare…
2. Selectați partenerul, în lista din stânga, apoi accesați butonul reprezentat de trei puncte () pentru a deschide ecranul în care se introduc conturile partenerului dar și conturile ce vor apărea pe facturile emise către acest partener;
3. Selectați pagina “Banci Proprii pe Doc. Emise” pentru introducerea conturilor ce vor apărea pe facturile emise. Accesați butonul “Preluare Conturi Bancare” pentru a prelua conturi bancare din cele definite pentru compania dvs.
a) Dacă parametrul “Companie” nu este setat în “Aplicatie Administrare Configurare… Module Aplicatie” contul va fi preluat din datele companiei (“Aplicatie Administrare Date companie”), iar mesajul de mai jos va apărea pe ecran:
b) Dacă parametrul “Companie” este setat, pe ecran va apărea o căsetă de dialog din care trebuie să alegeți un cont bancar ce va fi adăugat în lista conturilor ce urmează a fi afișate pe facturile emise către partenerul selectat anterior.
Observație
Setați clasa de raport “ro.sold.erp.DOC_FacturaClientReport“, în nomenclatorul de tipuri de documente, pentru a putea beneficia de facilitatea asocierii conturilor bancare pe client.